国信证券认为,投资者可以短期关注交易性机会,长期关注具体规划和受益政策支持力度的板块。具体来说,投资者可以关注节能环保中的设备板块;新一代信息技术中的物联网以及三网融合;生物医药和生物育种;新能源的光伏、核能和智能电网;新能源汽车上游的化工和金属材料以及电子设备板块;高端制造业中的海洋工程;以及新兴的化工材料等。

根据《新能源产业振兴发展规划(草案)》相关披露,中国核电产业2011年、2020年的发展目标分别为1200万kw、8600万kw,如果按照12亿元u10万kw的投资比例和设备占总投资45%的比例测算,按照2020年装机规模达到8600万kw进行计算,2020年之前的总投资规模约9000亿元(人民币.下同)。

广发证券认为,核电设备行业发展前景非常广阔。由于从事核电设备需要庞大的设备投入和国家核安全局的制造许可,因此行业壁垒很高。在以二代和二代半技术为主体的国内的核电市场上,东方电气(01072)(沪U600875)一直以来与法国阿海珐公司合作,占据较明显的优势。

不过随着国内对第三代技术美国西屋AP1000的引进,而承担AP1000三代核电项目设备国产化的中国企业主要有:上海电气(02727)(沪U601727)、哈电集团、中国一重、沈阳鼓风机集团和上海自动化仪表公司等企业。使得东方电气在AP1000上国产化上明显落后于上海电气和哈电这两大动力集团。

对于智能电网的发展,平安证券指出,智能电网将为网络化经济提供更低成本、更可靠、更高效电力服务,低碳经济、技术创新、电力体制改革构成了智能电网的三大驱动因素。

平安证券表示,坚强智能电网建设预计将带来近8400亿元的相关电力设备市场容量,不同时间段将呈现不同的建设热点。其中,特高压输电网建设高潮将在2015年之前,将带来近2200亿元的电力设备需求。电网智能化是智能电网建设的重点,将带来超过6200亿元的设备市场容量,其中智能配用电市场占比近50%。

平安证券称,二次设备市场越来越重要,技术优势、整体解决方案提供能力将成为市场竞争关键。智能电网建设将提高一次设备的资产利用率,传统的电力设备特别是一次设备的市场容量中长期看将受到负面影响,二次设备市场将越来越重要。

另外,由财政部、科技部、住建部、能源局于9月21日联合下发,对2009年出台的金太阳工程和太阳能光电建筑政策内容进行了调整。调整的目的是规范项目管理,扩大装机规模,降低发电成本。

湘财证券指出,此次对补贴政策的调整和细化,有利于国内光伏装机需求的上升。由于第二轮大型并网光伏电站招标出现了国进民退的现象,民企的可介入的领域将向太阳能屋顶和建筑倾斜。虽然此次补贴的调整未出现重大的利好,但长远有利于中小型光伏项目的遍地开花。